盛唐时期，唐朝可算是全球的中心，各方遣唐使不断，将唐朝的各种社会风气引领向全球各个地方。其中日本有一位女皇，堪称一位绝代艳后，风流女帝，日本孝谦天皇。由于当时的社会风气影响，她的私生活也是极其的放荡，虽然她没有正式的结过婚，但是她凭借着她的千娇百媚，将一干男性臣子统御在石榴裙下，成为一代风流女皇!
可怜，人到中年，感情最脆弱的时候，偏偏被她所最宠信的表兄仲麿所冷淡，她心灰意懒，病魔缠身，一气之下遁入空门。哪知出家之后，巧遇奇缘，一个野心和尚，法名道镜，抓到这一空隙，挺身而进，果然大获宠幸，使得孝谦古井重波，这位已经退位的天皇，又重新践祚，改称称德天皇。
在热恋中她昏了头，把她这个情郎和尚封为太政大臣禅师，让他管理朝政，俨然宰相，她说:朕为出家之天子，应有出家之大臣为辅。但不久她还嫌给他的荣宠不够，又改封他为法王，待遇拟于天皇，一样的乘凤辇，御锦袍。又把他的一家，个个封任显要，派道镜和尚的弟弟净人任内竖省长官。内竖省等于唐宫的锦衣卫府，管理皇室的卫队和兵器总库。女天皇简直把她自己的性命都交给了道镜，道镜到了这步田地，野心难戢，再登上半步，便是天皇了，他于是和日本神道教的主神官阿曾密议，授意阿曾上奏:八幡大神有旨，倘由道镜来即天位，天下必然太平。女帝果然相信，日有所思，夜必有梦，她也梦见八幡大神来告，命她派宫女法均到宇佐来听旨。
法均是女帝的亲信，派她去做女帝的代表，其实很合适，不过迢迢数百里跋涉到宇佐，路途太远，单身女人十分不妥，并且法均年龄也大了，禁不起劳顿，想来想去只好再由法均找个代表，于是选定了她的弟弟，年轻力壮的清麿去跑一趟，清麿出发之前，道镜再三叮嘱，要照主神官的指示回报，可是清麿到道镜的师傅路丰永法师那里去辞行时，这位白眉皤然的老法师说道:倘若道镜真的即了天位，老僧无面目再对世人，只有学伯夷叔齐耻食周粟，绝食而死了。清麿大受感动，叩拜而去。
清麿到了宇佐，斋戒沐浴，虔诚祈祷后，果然神灵出现，金身三丈，光如满月，清麿不敢仰视，只听大神说道:国家开辟以来，君臣之分已定，臣不能为君，天皇之位应由皇统之人承继，邪僧道镜大逆无道应即诛戮。说罢不见。清麿赶忙启程回都复命，九月里才赶到，一五一十把所见先报告给姊姊，姊姊又一五一十据实面奏天皇，天皇闻奏大怒，这分明不是八幡大神的旨意，显然是她姊弟两人捏造出来的故事，她立刻把这两人发配到大隅去充军，把清麿的名字改为秽麿，法均的名字改为广虫，道镜并且嘱咐他弟弟内竖省的长官派人在到大隅的途中，埋伏了凶手，打算把清麿在半路中杀了。
此举倒反而惊动了一个人，一个足智多谋、有胆有识的策士，此人便是藤原百川。藤原百川是有名的藤原镰足的后代，藤原镰足辅佐了天智天皇定了天下，成为一代名臣，他的后人藤原不比等更进而为皇亲国戚，红极一时，但是再下一辈的子孙，恃宠而骄，藤原仲麿闯下了灭门大祸，藤原这一族几乎一蹶不振。所以藤原百川在幼年时代十分孤苦，但是他聪慧异常，以才学取得了功名。
道镜得势后，他附从了道镜，成为道镜的心腹，道镜任命他为内竖省大辅，辅佐净人，净人靠着哥哥的势力，虽然位登权要，但实在是个饭桶，有百川这样能干的人做他的副手，乐得什么事不管，饮酒取乐了，因此内竖省的大权落在百川掌中，等于今天的特工与卫戍的职掌集于一身，他独力当然还不能成事，恰巧他堂房哥哥藤原永手，这时也晋位为左大臣，另外一个堂兄良继也当了内大臣，朝中文武大权实际上已经集中在藤原家族，但那迷了心窍、一心想做天皇的道镜，居然没有看清这一形势。
百川看穿了土和尚没有用，尤其看到了清麿姊弟忠义的表现，知道民心可用，更增加了他的信心，于是他一方面设法把清麿的性命救下，另一方面进行他的大阴谋。到了第二年，称德天皇宿疾又发，道镜法王一心忙着为她医病祈祷，但是毫无效果，缠绵到了秋深八月，在没有正式的丈夫、没有儿子的环境里，这位风流了一世的美貌天皇殡天了，遗下了她一心想培植的情郎道镜和尚。百川听到了天皇大渐的消息，疾风迅雷地把道镜、净人兄弟放逐到乡下去，不久道镜便胡里糊涂死了。
遗诏传位给白璧王，白璧王是哪位，他是天智天皇庶出之子的后裔，虽说也是皇胤，但早已不敢自诩是正宗老牌，但是他的妃子，却是称德天皇的妹妹，虽然不同母，也是圣武天皇的亲生女井上内亲王。这份遗诏，哪里来的呢，至今是疑案。但是由种种迹象看来，显然是藤原百川的杰作。
在天皇弥留之时，大臣之间早有立后的争议，由唐朝回来的吉备真备，那时位为右大臣，有意拥立天武天皇之孙文室王子之意，但是百川和白璧王之间早有交谊。在权力斗争之中，坚狠明快者胜，温让儒雅的吉备真备，哪里是世代谋士百川的对手。遗诏一出，道镜下贬，吉备真备也跟着去位了。