(路透社) – 酿酒巨头安海斯 – 布希英博(AB InBev)正寻求从上市的亚太业务筹集高达98亿美元的资金，标志着今年全球最大的首次公开发行股票。
根据路透社看到的条款，百威啤酒公司亚太地区包括该地区50多个啤酒品牌的投资组合，目前正以每股40至47美元(5.13美元至6.02美元)的价格出售16亿股主要股票。
在包括任何超额分配方案之前，这笔交易将为负债累累的AB InBev筹集83亿至98亿美元，这使得百威亚洲在首次公开募股后的市值达到了637亿美元。
Refinitiv的数据显示，即使在价格范围的低端，IPO也将成为今年全球最大的IPO，超过优步在纽约筹集的81亿美元。
百威英博此前曾表示，其亚洲业务的首次公开募股有助于为该地区创造一个酝酿冠军，富裕的消费者越来越多地交易利润率较高的优质啤酒，如百威或Corona。
据一份条款清单显示，IPO定价将百威亚洲的企业价值(EV)的16-18倍与EBITDA(扣除利息，税项，折旧和摊销前的收益)之比。EV-EBITDA是一种常见的估值指标，旨在帮助投资者比较公司的运营情况，并消除融资成本的不同影响。
根据Refinitiv的数据，百威亚洲的比例与AB InBev本身的EV-EBITDA值相比，的青岛啤酒有15个，而另一个以亚洲为中心的酿酒巨头的麒麟有10个。
这笔交易对来说是一个受欢迎的促进因素，今年的IPO落后于纽约证券交易所和纳斯达克，其信贷额度为89亿美元，而其竞争对手则为149亿美元和175亿美元。
到目前为止，2019年亚洲金融中心的最大上市地点是证券公司申万宏源有限公司，该公司4月份筹资12亿美元。
投资者对此次发行的回应也将成为近期其他大型股票销售的晴雨表，阿里巴巴集团控股有限公司考虑通过在上市筹集高达200亿美元的资金。
该条款清单显示，百威亚洲的交易预计将于7月11日在纽约定价，该股票将于7月19日在首次亮相。