派珀桑德勒在激进的运营商补贴后提高了苹果iPhone的估值

派珀·桑德勒(Piper Sandler)提高了对iPhone 12的估计,因为它认为这将推动对新手机的需求。

估计修订遵循的派珀·桑德勒队苹果的10月13日的事件留下了总体积极的印象。在主题演讲之前,该进行的一项调查表明,只有10%的受访者计划在2020年购买新的iPhone 12型号。

Piper Sandler首席分析师Harsh Kumar在周四的AppleInsider致投资者的报告中称,iPhone 12成为“运营商的订阅战场”。提供的大量促销活动可能会推动需求,库马尔指出,这与“我们的调查显示需求有些低迷”形成鲜明对比。

这位分析师指出,运营商“在补贴方面表现出极大的积极性,几乎到了他们以最小的成本就赠送电话的地步。” 库马尔指出,这就是与当前需求趋势的冲突以及十月初进行的分析师调查的原因。

分析师写道:“我们认为,考虑到目前的补贴产品,消费者几乎不可能忽略升级的可能性。”

该投资还与运营商进行了交谈,并了解到随着iPhone 12和iPhone 12 Pro的发布,来电和不停走动的流量更高。Piper Sandler的消息人士称,该活动远高于其他最近发布的iPhone,分析师认为该活动将继续保持强劲。

由于需求趋势好于预期,因此库马尔将对iPhone的12月季度估计提高了约800万部。派珀·桑德勒(Piper Sandler)现在预测本季度的出货量为7300万台,高于先前的6500万台。

这导致该季度iPhone收入增加了70亿美元。考虑到这一点,库马尔现在预测该时期的iPhone收入为628亿美元,高于华尔街的599亿美元的共识。

此外,Kumar指出,苹果的iPad和Mac部门继续受益于远程工作和教育趋势,这两种产品阵容都保持了在大流行第三季度的实力。

Kumar写道:“总体而言,我们仍然相信苹果将在未来几年成为全球首屈一指的5G智能手机提供商。”

该将其12个月AAPL价格目标维持在130美元,基于31倍至27倍的倍数,每股收益预期为4.13美元。

周二下午,AAPL的股票交易价格为115.72美元,在盘中交易中下跌0.98%。

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