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国内FPGA百亿市场,国产渗透率仅约4%

FPGA是四大高端芯片之一(CPU、DSP、存储器、FPGA),由于具有先购买再设计的特性,广泛应用在原型验证、通信、汽车电子、工业控制、航空航天、数据中心等领域。2019年全球FPGA市场规模约69亿美元,中国FPGA市场约120亿人民币,其中民用市场约100亿,国产渗透率仅约4%。我们判断,(1)5G AI应用促进FPGA行业整体规模增长、(2)国产渗透率进一步提高,未来国产FPGA厂商增长空间广阔。

2019是国产FPGA起步元年,2020加速替代,拐点已至

2019年受到华为供应链影响,国产FPGA商用进程加快,头部国产FPGA厂商进一步开展高端FPGA(高门级数、先进制程、高Serdes速率)的研发。经过近一年的产业链磨合,同时原有进口库存持续消耗的情况下,我们判断国产FPGA厂商在2020年有望加速替代,迎来拐点之年。民用领域紫光同创、安路科技、高云半导体、智多晶等公司有望加速成长。

建议关注:紫光同创、上海复旦(1385.HK)、安路科技

紫光同创:

(1)、公司是民用FPGA龙头,十余年来深耕于FPGA领域,研发实力突出(资金总投入超10 亿元,研发人员超240 人),专利数量领先(近200项)。

(2)、紫光同创的FPGA产品可以用于通信领域,2019年5月已小批量出货华为。旗下产品PGT180H是自主产权千万门级高性能FPGA,40nm工艺,18万个基本逻辑单元,SERDES速率6.25Gbps,产品竞争力强,未来增长空间广阔。

上海复旦:

(1)、公司在FPGA领域有近二十年的研发经验,旗下自主知识产权千万门级FPGA产品成功应用于我国卫星导航、载人航天等重大工程项目中,是航天领域重要国产FPGA厂商。

(2)、2018年5月,公司发布新一代自主知识产权亿门级FPGA产品。随着该产品逐步量产,公司有望受益于“5G AI 替代”的需求拉动,开启增长。

(3)、2019年3月华泰联合证券对复微上市工作进行辅导备案,公司拟于科创板上市。上市融资将加强公司资金实力,提高公司竞争力。

风险提示:技术研发不及预期,行业竞争加剧,中美贸易摩擦对行业带来不可见影响。

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