的资产管理人努力使交易平台和技术达到全球标准的努力正在加快步伐，因为他们希望抓住合格的国内机构投资者(QDII)计划提供的机会。系统供应商Charles River Development的销售主管Mark McBurnie最近为最大的基金经理资产管理公司(China AMC)实施了最新版本的投资管理系统(IMS)第9版。他说：具有某种形式的自动化或系统，即使该自动化或系统基于旧式平台或技术也是如此。”
作为QDII许可证监管批准程序的一部分，投资公司会在多个领域进行审计，包括系统和过程，以确保在投资过程中采取必要的适当控制措施。他补充说：“ QDII基金经理正越来越多地寻求超越这些平台，并利用西方基金经理部署的同类最佳工具和平台，这是我们期望看到其他基金经理追随AMC领导的地方。”
的QDII计划于2006年启动，旨在平衡的外汇流入和流出。2008年的全球金融危机导致该计划暂停，该计划在2010年全球市场恢复时又恢复了，使基金管理人能够再次利用国际资产分散通常收益率低的国内投资。包括瑞士信贷，瑞银和德意志的合资企业在内的20家基金公司在2010年推出了QDII基金，使QDII基金总数达到30个。
资产管理公司的QDII资产投资业务现已完全自动化。该公司在北京和主要办事处的用户目前正在使用Charles River IMS，该软件将订单和执行管理功能完全集成在一个平台上。该系统可与包括国内后台系统在内的许多第三方应用程序接口，并与各种专有系统集成。AMC的实施还包括Charles River交易后模块，该模块集中了确认，交易匹配和结算工作流程，并使交易后流程自动化。McBurnie认为，IMS几乎不需要定制即可满足QDII基金经理的需求。“如果客户拥有有助于其知识产权的特定工作流程或业务流程，
Charles River在亚太地区14个/地区拥有约100个客户站点，总部位于墨尔本，在东京，新加坡和北京设有办事处，并在布里斯班，悉尼和设有地区办事处。
China AMC是公司在该地区的首个使用IMS版本9实现业务自动化的客户。“我们通过详细的评估流程研究了多种解决方案，以期寻求一种解决方案来支持我们的资产，从而简化并自动化我们的前端解决方案。办公投资平台”，资产管理公司信息部总经理卢小野表示。“ Charles River IMS为我们提供了一个可以平稳满足我们当前投资要求的平台。”
新要求
尽管北京方面已经加大了对QDII基金的批准-预计今年将推出更多QDII基金-但由于人民币升值，国内投资者的需求仍然不高，人民币升值减少了对离岸投资的兴趣，并在全球金融危机之后降低了风险偏好。金融危机使许多投资者被烧毁。
但是对于拥有QDII地位的公司而言，与全球交易所的连通性是首要任务。贸易技术提供商和代理经纪人Tora Trading亚太地区销售和运营董事总经理Chris Jenkins表示，QDII基金的技术要求将偏离其现有的国内系统。“他们现在必须能够采用一种具有全球视野的执行系统，并能够在全球范围内进行实时交易。该系统必须应对所有可用的交易所，每个交易所的所有不同特质，包括亚洲，欧洲和的许多替代场所。他们还需要确保其基础设施提供全球连接并具有最高的质量。对于来说，这是一个转变。”他补充道。
QDII公司在交易场所和全球流动性池中的参与仍然受到限制，詹金斯(Jenkins)看到了全球经纪商和技术公司可以提供的教育机会。“除了交易所之间的连通性，QDII基金肯定还需要一种途径来进入备用资金池，因为它们正在与全球所有其他基金竞争以寻求更好的价格，服务和流动性。这些较大的共同基金中的某些确实需要获得流动性，而交易所并不总是能够提供这种流动性，”他断言。