对纽约泛欧交易所的估值比德意志交易所的竞争对手要约高21%

交易所集团Nasdaq OMX和IntercontinentalExchange(ICE)提出了新的收购要约,其对纽约泛欧交易所的估值比德意志交易所的竞争对手要约高21%。4月11日,纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext)表示,接受纳斯达克(Nasdaq)OMX / ICE最初的做法将是“战略性错误”,但两家收购方已新提交了一份拟议的并购协议,该协议与德意志交易所计划的商业合并协议的条款一致。

两人已从一组机构获得了38亿美元的承诺融资;,Nordea,Skandinaviska Enskilda Banken和UBS等联合组织的Nasdaq OMX;包括富国和在内的提供的ICE。

纳斯达克OMX / ICE表示,如果他们无法获得收购所需的反托拉斯和竞争批准,他们准备向纽约泛欧交易所支付3.5亿美元的反向终止费。他们已经开始了的反托拉斯审查程序,并期望审查不久就会开始。

“这应该消除纽约泛欧交易所集团董事会对与我们进行讨论的任何担忧。现在是时候开始一个合理而迅速的勤勉工作了,”纳斯达克OMX首席执行官Robert Greifeld说。

ICE董事长兼首席执行官Jeffrey Sprecher补充说:“基于我们从纽约泛欧交易所集团股东那里得到的反馈,我们比以往任何时候都更有信心,拟议的纳斯达克OMX / ICE交易对他们,市场和交易所的客户都更好。我们相信,纽约泛欧交易所交易所董事会将寻求与我们会面以评估我们的卓越建议,以提高其股东的价值。”

根据4月18日的收盘价,拟议中的合并协议中概述的纳斯达克OMX / ICE交易的价格为每股纽约泛欧交易所股票42.67美元。这比德意志交易所交易的每股35.29美元的价格高出21%,即20亿美元。根据一份联合声明,合并后的公司将合并纽约证券交易所的名称和最低要求,“并增强投资者对股票市场的信心,而股票市场已被分散化所动摇”。

Sprecher和Greifeld在致纽约证券交易所泛欧交易所董事会主席Jan-Michiel Hessels的信中提到纽约证券交易所泛欧交易所董事会拒绝采用第一种方法时,写道:“虽然我们对董事会拒绝我们的提议的决定感到遗憾, …我们对董事会的声明表示质疑,即德意志交易所(DeutscheBörse)提议的收购纽约泛欧交易所(NYSE Euronext)在战略上比我们的提议更具吸引力。

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