SEBI通过更改多股共同基金的投资组合分配规则引起了轰动。目前可以根据市值进行投资的多头基金,由基金经理决定,明年一月底以后将不允许这样做。新规定要求它们至少将其资产的至少25%投资于大盘,中盘和小盘股票。因此,有必要通过各种共同基金计划将其分配给中小盘股。Anand的一份报告显示,如果您不选择将该计划重新分类为其他类别或合并,则该类别中最大的两个基金-Kotak Standard Multicap Fund和HDFC Equity Fund将需要大幅度转向中型和小型股票。
科塔克标准MULTICAP基金最大的多盖基金管理的资产规模₹29714亿卢比,HDFC股票型基金的第二大基金管理的资产总值₹19798亿卢比。
目前,大多数多头基金偏向大盘。Kotak Standard Multicap Fund持有其约70%的大型股票投资组合,而HDFC股票基金则拥有超过80%的大型股票投资组合。
Anand Rathi的报告列出了需要对投资组合分配进行重大调整的十大多资本共同基金计划的名称。这是清单:
多限额共同基金计划
多上限计划名称,需要额外的中上限分配(₹10亿)
HDFC股票基金,31.5
奥斯特瓦尔特多头股35基金,31.5
柯达标准多头基金,18.5
轴心混合资本基金,14.3
富兰克林股票基金,10.6
SBI Magnum Multicap基金,8.1
ICICI保诚多头基金,6.6
阿迪亚贝拉太阳人生股票基金,4.1
Parag Parikh长期股票基金,3.9
多头基金,2.6
多上限共同基金计划需要额外的小额分配
多帽方案名,附加小盘分配需要(₹BN)
柯达标准多头基金,71.2
HDFC股票基金,41.7
奥斯特瓦尔特多头第35基金,22.9
UTI股票基金,22.1
阿迪亚贝拉太阳生命股票基金,19.5
SBI Magnum Multicap基金,17.4
安讯士多元资本基金16.1
富兰克林股票基金,15.4
ICICI保诚多头基金,9.1
DSP股票基金7.2
允许共同基金将自己重新分类为其他类别或与其他计划合并。这可能会导致对中型股和小型股的分配减少。